古时候在一座景色秀丽的山中，有一只浑身是油九种毛色组成的路，人们称它为九色鹿。
一天九色鹿在湖边散步，突然看见一个人抱着木棍在胡庄顺流而下，九色鹿跳下河里费劲九牛二虎之力把这个人救了上来，那个人吃惊地看着他的救命恩人，原来是九色鹿。
这个被救上来的人是调达，调达说我愿意做您的奴仆，九色鹿说不用，只要你不把我。就你的事情说出来就行了，调达说如果我说你就让我浑身长疮嘴里流脓，说完千万万谢的走了。
想抓捕九色鹿，调达知道了此事，找到国王通风报信。国王和调达找到了九色鹿，九色鹿在睡觉当它醒了看到调达后对国王说：“你确定用这个卑鄙无耻的小人吗？他违背了自己的誓言”说完，调达浑身长疮，嘴里流脓，最后调打死了。
国王相信了九色鹿。撤去了士兵，国王命令全国人禁止捉九色鹿，要爱护九色鹿。王妃听到了国王的命令，竟被活活气死了。
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